Secteur d'activité
Présentation
Je m’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels et j’apporte mes conseils en épargne, prévoyance, retraite, transmission et défiscalisation.
J’accompagne mes clients lors de rendez-vous personnalisés.
Lors du premier rendez-vous, nous établissons ensemble une découverte patrimoniale gratuite, afin de déterminer vos objectifs, puis après analyse, lors d’un second rendez-vous je vous proposerai la stratégie retenue et les meilleures solutions à mettre en place auprès de mes différents partenaires.
Je réaliserai un suivi régulier et personnalisé afin de vous accompagner dans tous vos projets de vie (au minimum une fois/an).